Obszary wsparcia
Wspieram firmy rodzinne zarówno w ważnych zmianach, jak i w codziennych decyzjach.
Potrzeby firmy rodzinnej nie pojawiają się wyłącznie w momencie sukcesji, reorganizacji albo zmiany właścicielskiej. Równie istotne są bieżące decyzje, które wpływają na bezpieczeństwo firmy, sytuację właścicieli oraz zgodność działalności z przepisami.
Współpraca może dotyczyć konkretnego projektu, pojedynczego zagadnienia albo stałej opieki prawnej i podatkowej. Jej zakres dostosowuję do struktury firmy, rodzaju prowadzonej działalności oraz rzeczywistych potrzeb właścicieli.
Łączę trzy perspektywy: firmę, rodzinę i majątek, strukturę i rozwój biznesu oraz podatki i bezpieczeństwo. Pozwala to oceniać decyzje nie jako odrębne problemy prawne lub podatkowe, lecz jako elementy jednego systemu.
Dwa momenty, w których mogę wspierać firmę
Współpraca nie musi zaczynać się od przełomowego wydarzenia
Firma rodzinna może potrzebować wsparcia w różnych momentach swojego rozwoju. Czasami impulsem jest konkretna zmiana, która wymaga przygotowania i przeprowadzenia. Innym razem chodzi o zapewnienie właścicielom oraz osobom zarządzającym regularnego dostępu do doradcy, który zna firmę i potrafi spojrzeć na bieżące sprawy w szerszym kontekście.
01
Gdy firma przygotowuje zmianę
Wspieram w projektach, które wpływają na strukturę własności, sposób zarządzania, bezpieczeństwo majątku albo przyszłość przedsiębiorstwa. Może to dotyczyć między innymi:
- sukcesji firmy
- założenia fundacji rodzinnej
- wejścia sukcesorów do biznesu
- przekształcenia albo reorganizacji spółek
- uporządkowania majątku
- przygotowania firmy do inwestycji lub sprzedaży
- zmiany modelu zarządzania
- rozwiązania sporu właścicielskiego lub podatkowego
W takich sytuacjach współpraca ma zwykle formę projektu z określonym celem, zakresem i planem działania.
02
Gdy firma potrzebuje stałego wsparcia
Nie każda firma rodzinna znajduje się przed zmianą. Wiele przedsiębiorstw działa stabilnie, ale potrzebuje bieżącej pomocy w decyzjach prawnych i podatkowych. Stała współpraca może obejmować między innymi:
- konsultowanie umów i decyzji biznesowych
- wsparcie właścicieli, zarządu i pozostałych organów spółek
- ocenę skutków podatkowych planowanych działań
- monitorowanie obowiązków oraz ryzyk
- reagowanie na bieżące pytania
- współpracę z działem księgowym, finansowym lub kadrowym
- przygotowanie firmy do zmian w przepisach
- wsparcie w kontaktach z urzędami i innymi doradcami
Stała opieka nie oznacza tworzenia zbędnych procedur ani angażowania doradcy w każdą drobną decyzję. Jej celem jest zapewnienie dostępu do osoby, która zna kontekst firmy i może odpowiednio wcześnie rozpoznać znaczenie pojawiającego się zagadnienia.
Trzy filary współpracy
Różne zagadnienia, jedna perspektywa właścicielska
Zakres współpracy porządkuję w trzech filarach. Każdy z nich odpowiada na inny rodzaj potrzeb, ale w praktyce często się przenikają.
Sukcesja może wymagać zmiany struktury spółek i analizy podatkowej. Stała obsługa prawna może ujawnić potrzebę uporządkowania relacji właścicielskich. Decyzja podatkowa może wpływać na majątek rodziny albo możliwości dalszego rozwoju firmy.
Dlatego przed rozpoczęciem współpracy ustalamy nie tylko nazwę zagadnienia, lecz także jego znaczenie dla całego biznesu i jego właścicieli.
Filar 01
Firma, rodzina i majątek
Porządkowanie własności, odpowiedzialności i przyszłości firmy
- Sukcesja firmy rodzinnej
- Fundacja rodzinna
- Planowanie i ochrona majątku
- Ład rodzinny i zasady współpracy
- Przygotowanie sukcesorów i właścicieli do zmiany
Filar 02
Struktura i rozwój firmy
Struktura, która wspiera biznes zamiast go ograniczać
- Przekształcenia
- Połączenia i podziały
- Reorganizacje grup rodzinnych
- Estoński CIT
- Stała obsługa prawna
- Wsparcie właścicieli i organów spółek
Filar 03
Podatki i bezpieczeństwo
Podatki jako element decyzji biznesowej
- Stała opieka podatkowa
- Ulgi podatkowe
- Podatki lokalne
- Ceny transferowe
- Kontrole i spory podatkowe
- Zarządzanie ryzykiem podatkowym
Modele współpracy
Zakres dostosowany do rzeczywistych potrzeb firmy
01
Konsultacja
Dla właścicieli i osób zarządzających, które potrzebują omówić konkretne zagadnienie, porównać możliwe warianty albo ustalić, czy sprawa wymaga dalszej analizy.
02
Projekt
Dla spraw posiadających określony cel i zakres, takich jak sukcesja, fundacja rodzinna, przekształcenie, reorganizacja, przygotowanie zasad ładu rodzinnego albo spór podatkowy.
03
Stała opieka
Dla firm, które potrzebują regularnego wsparcia prawnego, podatkowego albo łączącego obie te perspektywy.
04
Wsparcie właścicielskie
Dla właścicieli, którzy chcą mieć możliwość poufnego konsultowania decyzji strategicznych, także wtedy, gdy bieżącą obsługę firmy prowadzą już inni prawnicy, księgowi lub doradcy.
| Model | Kiedy warto | Główna korzyść | Warunek dobrej współpracy |
|---|---|---|---|
| Konsultacja | Pojawiło się konkretne pytanie lub decyzja | Szybkie uporządkowanie zagadnienia | Dostęp do podstawowych informacji i dokumentów |
| Projekt | Firma planuje określoną zmianę | Jasny cel, zakres i kolejność działań | Zaangażowanie osób decyzyjnych |
| Stała opieka | Pytania prawne lub podatkowe pojawiają się regularnie | Znajomość kontekstu i wcześniejsze rozpoznawanie ryzyk | Stały kontakt i sprawny obieg informacji |
| Wsparcie właścicielskie | Właściciel potrzebuje niezależnej perspektywy | Poufna przestrzeń do oceny wariantów | Bezpośredni dostęp do właściciela |
Jak ustalamy właściwy zakres
Nie musisz samodzielnie przyporządkowywać sprawy do określonej usługi
Podczas pierwszej rozmowy ustalamy:
- czego dotyczy sytuacja
- jaki rezultat chcesz osiągnąć
- kto powinien uczestniczyć w dalszych działaniach
- jakie informacje i dokumenty będą potrzebne
- czy właściwa będzie konsultacja, projekt czy stała opieka
- czy sprawa wymaga połączenia kilku obszarów
- jakie powinny być kolejne kroki
Jeżeli firma korzysta już z pomocy księgowego, dyrektora finansowego, prawnika albo innego doradcy, współpraca może zostać zorganizowana z ich udziałem. Nie chodzi o zastępowanie osób, które dobrze znają przedsiębiorstwo, lecz o uzupełnienie potrzebnych kompetencji i zapewnienie spójności działań.
Możemy zacząć od konkretnej sprawy albo od rozmowy o stałym wsparciu.
Nie każda współpraca musi prowadzić do dużej reorganizacji. Czasem właściwym rozwiązaniem jest konsultacja pojedynczej decyzji. Czasem potrzebny jest projekt posiadający jasno określony cel. W wielu firmach największą wartość przynosi jednak stały dostęp do doradcy, który zna kontekst działalności i potrafi połączyć perspektywę prawną z podatkową.
Podczas pierwszej rozmowy ustalimy, czego obecnie potrzebuje firma i jaki model współpracy będzie odpowiedni. Jeżeli nie ma potrzeby tworzenia rozbudowanego rozwiązania, powinno to również jasno wynikać z naszej rozmowy.
Nie musisz wcześniej wybierać konkretnej usługi. Wystarczy krótko opisać sytuację, decyzję albo rodzaj potrzebnego wsparcia.