O mnie i współpracy
Zanim zaproponuję rozwiązanie, chcę dobrze zrozumieć firmę, jej właścicieli i stojące przed nimi decyzje.
W firmach rodzinnych kwestie prawne i podatkowe rzadko występują osobno. Decyzja dotycząca struktury firmy może wpływać na odpowiedzialność właścicieli, sytuację rodziny, przyszłość majątku oraz możliwość przekazania biznesu kolejnemu pokoleniu. Podobnie jest z decyzjami podejmowanymi w bieżącej działalności: ich znaczenie często wykracza poza pojedynczą umowę, transakcję lub rozliczenie.
Dlatego patrzę na sprawę szerzej niż przez pryzmat pojedynczego przepisu lub jednego podatku. Pomagam uporządkować sytuację, rozpoznać możliwe scenariusze i wybrać rozwiązanie dostosowane do rzeczywistych celów właścicieli.
Kim jestem
Wspieram właścicieli firm rodzinnych w decyzjach, które dotyczą nie tylko biznesu.
Nazywam się Jakub Owczarek. Jestem radcą prawnym i wspieram przedsiębiorców w sprawach łączących prawo, podatki oraz decyzje właścicielskie.
Specjalizuję się w doradztwie dla firm rodzinnych, zwłaszcza w zakresie sukcesji, fundacji rodzinnych, reorganizacji działalności, ochrony majątku oraz bieżącego bezpieczeństwa prawnego i podatkowego.
W swojej pracy łączę wiedzę prawną i podatkową ze zrozumieniem biznesowych konsekwencji podejmowanych decyzji. Zależy mi, aby klient wiedział nie tylko, jakie rozwiązanie jest możliwe, lecz także dlaczego warto je rozważyć, jakie wiążą się z nim konsekwencje i jakie istnieją alternatywy.
Prawo i podatki to tylko narzędzia. Punktem wyjścia jest Twoja sytuacja.
Dlaczego firmy rodzinne
Firma rodzinna to więcej niż forma prowadzenia biznesu
Firma rodzinna łączy co najmniej trzy perspektywy: przedsiębiorstwa, właścicieli i rodziny. Każda z nich ma własne potrzeby, zasady i horyzont czasowy.
To, co jest korzystne dla firmy dzisiaj, nie zawsze odpowiada planom rodziny na kolejne lata. Rozwiązanie prawidłowe podatkowo może nie uwzględniać relacji między wspólnikami. Z kolei dobrze zaplanowane przekazanie majątku nie zawsze rozwiązuje kwestię odpowiedzialności za dalsze prowadzenie biznesu.
Dlatego w pracy z firmami rodzinnymi nie zaczynam od wyboru konkretnej instytucji prawnej. Fundacja rodzinna, przekształcenie spółki czy umowa między wspólnikami mogą być przydatnymi narzędziami, ale dopiero wtedy, gdy odpowiadają na jasno określony cel.
Najpierw staram się zrozumieć, co ma zostać zabezpieczone, co powinno się zmienić i jak właściciele wyobrażają sobie przyszłość firmy albo jakie są bieżące potrzeby firmy. Dopiero później wspólnie wybieramy rozwiązanie.
Z kim pracuję
Pracuję z właścicielami, którzy przygotowują ważną zmianę albo potrzebują stałego wsparcia w prowadzeniu firmy.
Wspieram przede wszystkim właścicieli firm rodzinnych, członków rodzin zaangażowanych w biznes oraz sukcesorów przygotowujących się do przejęcia odpowiedzialności za firmę lub majątek. Pracuję również z firmami działającymi stabilnie, które potrzebują bieżącego wsparcia prawnego i podatkowego oraz doradcy znającego ich działalność i kontekst właścicielski.
Rozmowa może być szczególnie potrzebna, gdy:
- zastanawiasz się, jak przygotować firmę do sukcesji;
- rozważasz założenie fundacji rodzinnej, ale nie chcesz zaczynać od gotowej tezy;
- potrzebujesz uporządkować strukturę prawną lub właścicielską biznesu;
- chcesz zabezpieczyć majątek oraz określić zasady jego dalszego zarządzania;
- w prowadzenie firmy wchodzą kolejne osoby z rodziny;
- właściciele mają odmienne oczekiwania wobec przyszłości przedsiębiorstwa;
- planujesz przekształcenie, połączenie, podział albo inną reorganizację;
- potrzebujesz stałego doradcy, który zna firmę i jej kontekst oraz może wspierać właścicieli i osoby zarządzające w bieżących decyzjach prawnych i podatkowych.
Najlepiej współpracuje mi się z osobami, które szukają nie tylko odpowiedzi na pojedyncze pytanie, lecz także uporządkowanego spojrzenia na konsekwencje planowanej decyzji.
Jak pracuję
Najpierw porządkujemy sytuację. Dopiero później wybieramy rozwiązanie.
Zakres współpracy zależy od rodzaju sprawy, ale sposób pracy opieram na kilku stałych zasadach: zrozumieniu kontekstu, jasnej komunikacji, przedstawieniu realnych wariantów oraz odpowiedzialnym wdrożeniu podjętej decyzji. W przypadku stałej opieki ten sam sposób działania stosuję do bieżących zagadnień, korzystając z wiedzy o firmie zdobywanej w trakcie współpracy.
Cztery etapy współpracy
01
Rozpoznanie sytuacji
Zaczynamy od rozmowy o firmie, właścicielach, rodzinie i decyzji, która ma zostać podjęta. Ustalamy, co jest rzeczywistym celem, jakie ograniczenia należy uwzględnić i które kwestie wymagają dalszej analizy.02
Uporządkowanie celów i ryzyk
Analizuję sytuację z perspektywy prawnej i podatkowej, ale także jej skutki biznesowe oraz właścicielskie. Oddzielam problemy wymagające szybkiej reakcji od decyzji, które można przygotować etapami.03
Możliwe scenariusze
Przedstawiam dostępne warianty wraz z ich konsekwencjami, ograniczeniami i warunkami wdrożenia. Zależy mi, aby klient rozumiał różnice między rozwiązaniami i mógł podjąć świadomą decyzję.04
Wdrożenie i dalsze wsparcie
Po wyborze kierunku przygotowuję niezbędne działania i koordynuję ich realizację. Jeżeli sprawa tego wymaga, współpracuję z innymi specjalistami, dbając o spójność całego procesu. Współpraca może zakończyć się wraz z realizacją projektu albo być kontynuowana w formule stałej opieki. Stała opieka może być również samodzielnym modelem współpracy, niezależnym od wcześniejszego projektu.
Zasady współpracy
Na czym opieram współpracę
01
Osobiste zaangażowanie
Chcę znać kontekst sprawy i rozumieć uzasadnienie podejmowanych decyzji. Klient kontaktuje się bezpośrednio ze mną, a ja osobiście odpowiadam za przebieg współpracy.
02
Jasna komunikacja
Wyjaśniam zagadnienia prawne i podatkowe w sposób, który pozwala podejmować decyzje biznesowe. Jeżeli temat jest złożony, porządkuję go na etapy i wskazuję, które kwestie są najważniejsze.
03
Dyskrecja
Sprawy firm rodzinnych często dotyczą nie tylko struktury biznesu, lecz także majątku i relacji między bliskimi osobami. Dlatego poufność oraz ostrożność w komunikacji traktuję jako podstawę współpracy.
04
Brak gotowych odpowiedzi przed poznaniem sytuacji
Nie zakładam, że każde przedsiębiorstwo rodzinne potrzebuje fundacji rodzinnej, reorganizacji albo tego samego modelu sukcesji. Dobór rozwiązania powinien wynikać z celów właścicieli, sytuacji firmy i możliwych konsekwencji.
05
Odpowiedzialność za wdrożenie
Dobra koncepcja to dopiero początek. Ważne jest również właściwe przygotowanie dokumentów, kolejność działań, komunikacja między uczestnikami oraz późniejsze funkcjonowanie przyjętego rozwiązania.
Prowadzę ograniczoną liczbę równoległych projektów, aby każdej sprawie poświęcić odpowiednią uwagę i zachować bezpośredni charakter współpracy.
Formy współpracy
Współpraca dopasowana do potrzeb firmy
Konsultacja strategiczna
Dla właścicieli, którzy stoją przed konkretną decyzją i potrzebują uporządkować możliwe kierunki działania. Efektem może być wstępna diagnoza, wskazanie zagadnień wymagających analizy i propozycja kolejnych kroków.
Projekt
Dla spraw wymagających zaplanowania i przeprowadzenia określonego procesu, na przykład sukcesji, utworzenia fundacji rodzinnej, reorganizacji grupy spółek albo wdrożenia rozwiązania podatkowego.
Stała opieka prawna i podatkowa
Dla firm rodzinnych, które potrzebują regularnego wsparcia doradcy znającego ich strukturę, właścicieli oraz długoterminowe cele. Zakres współpracy ustalamy indywidualnie, zależnie od skali działalności i rodzaju pojawiających się spraw. Może obejmować bieżące konsultowanie umów, transakcji i decyzji właścicielskich, wsparcie organów spółek oraz współpracę z księgowością lub zespołem finansowym.
Pierwsza rozmowa jest bezpłatna
To czas, w którym możemy się poznać. Klient ma okazję zobaczyć, jak pracuję, jak podchodzę do analizowania problemów i prowadzenia projektów. Ja natomiast mogę lepiej zrozumieć jego biznes, plany na najbliższą przyszłość oraz oczekiwania wobec współpracy.
Po spotkaniu przygotowuję krótkie podsumowanie wraz ze wskazaniem obszarów, które warto uporządkować, zabezpieczyć lub objąć dalszym wsparciem. Dzięki temu klient otrzymuje praktyczny obraz sytuacji i może świadomie zdecydować o kolejnych krokach.
Jeżeli podczas rozmowy uda się szczegółowo omówić zakres potrzeb i oczekiwany sposób działania, wracam również z konkretną propozycją współpracy oraz wyceną przygotowaną jeszcze przed rozpoczęciem prac.
To pozwala obu stronom ocenić, czy nasze podejście, sposób komunikacji i oczekiwania są dobrze dopasowane.
Sieć współpracy
Gdy sprawa wymaga szerszego zespołu
Nie każdy projekt można odpowiedzialnie przeprowadzić z jednej perspektywy. W zależności od potrzeb współpracuję z innymi radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi, księgowymi, ekspertami finansowymi, mediatorami lub innymi właściwymi specjalistami.
Dobór zespołu wynika z charakteru sprawy. Klient nie musi samodzielnie koordynować kilku niezależnych doradców ani przekazywać każdemu z nich całej historii od początku. Moim zadaniem jest zadbanie o spójność rekomendacji i kolejność działań.
Wiedza i doświadczenie
Doświadczenie, na którym opieram swoją pracę
- radca prawny PZ-5147;
- 10 lat doświadczenia w doradztwie prawnym i podatkowym;
- doświadczenie zdobyte m.in. w jednej z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce i na świecie, gdzie obsługiwałem międzynarodowe korporacje, jak i w jednej z największych kancelarii prawnej i podatkowej w Poznaniu, gdzie współpracowałem z firmami rodzinnymi i ich właścicielami;
- absolwent WPAiE Wrocław, Izba Radców Prawnych Poznań;
- doradztwo w języku polskim i języku angielskim.
Dobra decyzja zaczyna się od właściwie postawionych pytań
Jeżeli stoisz przed decyzją dotyczącą przyszłości firmy albo szukasz stałego wsparcia w jej bieżących sprawach prawnych i podatkowych, możemy zacząć od spokojnej rozmowy o Twojej sytuacji.
Nie musisz mieć gotowego planu ani wiedzieć, jakie rozwiązanie będzie właściwe. Możemy rozpocząć od uporządkowania konkretnej decyzji, bieżących potrzeb albo kwestii, które wymagają sprawdzenia.
Odpowiadam osobiście. Przed rozmową poproszę Cię jedynie o krótkie wskazanie, czego dotyczy sprawa.